Ein Vogel schnappt sich die Zipfelmütze der drei Zwerge Himpel, Hampel und Humpel und fliegt davon. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach ihren Mützen und begegnen dabei Mäusen, Hasen und dem Froschmädchen, die ihnen weiterhelfen … Werden sie ihre Mützen wiederfinden?